財聯社（廣州，記者 關婉怡）訊，8月始，兩廣、云貴多地多次上調水泥價格。分析人士認為，目前逐漸進入水泥需求旺季，疊加雙控政策影響下的供應減少，助推了目前兩廣、云貴等多地的水泥價格上漲。此外，有分析認為，目前成本和能源管控等諸多因素，或對頭部企業(yè)構成利好，加速行業(yè)洗牌。
二級市場上，近十個交易日水泥板塊上漲明顯。同花順水泥制造板塊上漲近14%；塔牌集團（002233.SZ）上漲超40%，上峰水泥（000672.SZ）上漲超30%，海螺水泥（600585.SH）、萬年青（000789.SZ）等上漲超20%。
兩廣云貴等地水泥價格上漲
近期，廣東、廣西、云貴多地都出現水泥價格上漲，幅度在單次50元/噸-80元/噸左右，8-9月累計漲價幅度在130元/噸-230元/噸不等，目前云貴兩廣地區(qū)（水泥價格）已經突破了上半年的高價。據行業(yè)人士透露，近期已有消息稱廣東地區(qū)散裝水泥仍會上調價格。
9月13日，百年建筑網水泥價格指數509元/噸，環(huán)比上漲20元/噸，周環(huán)比上漲4.11%，同比上漲10.81%。
對此，中國水泥網分析師魏瑜表示，目前逐漸進入水泥需求的旺季，疊加雙控政策影響下的供應減少，助推了目前兩廣、云貴多地的水泥價格上漲。但百年建筑網水泥高級分析師江元林則對記者表示，當前市場需求端并未有明顯提升，下游市場對漲價接受程度不高，整體呈現有價無市的情形。
據了解，水泥行業(yè)一向具有較強的區(qū)域屬性。此次兩廣、云貴地區(qū)價格上調受“雙控政策”影響較大。8月，國家發(fā)改委下發(fā)的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標完成情況晴雨表》中，廣東、廣西、云南等9個省（區(qū)）在能源消費總量控制方面為一級預警。
而后，多個省份迅速響應。近期，廣西地區(qū)因加強能耗雙控，對當地水泥企業(yè)實施限產要求，其中水泥行業(yè)9月份產量，不得超過2021年上半年平均月產量的40%；9月份用電負荷，不超過上半年的平均月負荷的40%。據云南發(fā)改委的限制能耗通知，2021年9月份，當地水泥產量要在8月份的基礎上壓縮80%以上，10-12月份全部水泥企業(yè)錯峰時間不少于40天。
塔牌集團方面表示，當前廣東、廣西能耗雙控的大環(huán)境下，水泥供給端收緊，公司水泥庫存正有序下降中。公司歷來都是嚴格按照政府相關要求做好生產組織工作，并根據市場供求情況適時調整營銷策略。目前已披露的經營情況、內外部經營環(huán)境未發(fā)生重大變化。近期水泥價格持續(xù)上漲會對公司經營業(yè)績會產生一定影響，但影響程度不大。
萬年青方面對記者表示，江西目前還沒有限產政策出臺，公司處于滿負荷生產。由于水泥銷售有較強的區(qū)域性，目前銷售市場主要為江西地區(qū)及部分周邊省份接壤地區(qū)。如果周邊地區(qū)與公司主要市場形成較大的“價格倒掛”，或會適時考慮調整銷售結構。
國慶后或高位趨穩(wěn)
廣東某水泥公司人士對記者介紹道，“目前廣東部分地區(qū)是針對企業(yè)規(guī)模限制能耗。這樣的話大廠的產能相對較高，能獲取的能耗也相對較多。如果價格能漲上去的話，對于大企業(yè)來說會有優(yōu)勢。此外，這或會導致小企業(yè)被限制產能，在面對規(guī)模較大的重點工程時會喪失部分優(yōu)勢。”
江亦表示，目前成本和能源管控等諸多因素，或對頭部企業(yè)構成利好，加速行業(yè)的洗牌。
值得注意的是，從此前各水泥企業(yè)披露的半年報數據來看，多家企業(yè)存在增收不增利。魏瑜表示，主要原因系今年以來動力煤價格上漲明顯，各企業(yè)生產成本有所增加，5月中下旬至7月淡季期間水泥價格有較大幅度的下滑，部分地區(qū)企業(yè)出現階段性虧損，隨著8月以來各地水泥價格連番上漲，目前來看，基本已恢復到成本線上的水平。
對于下半年的水泥行情預測，魏表示，從目前情況來看，多省份施行雙控政策，預計下半年整個水泥市場的供應會減少。而下游房地產需求、基建需求是相對剛性的。受供需影響，價格或會有較大幅度的抬升。預計四季度大部分水泥企業(yè)利潤將會有所回升，但考慮到部分地區(qū)限產力度較大，減量的部分會對利潤提升有一定阻礙。
江元林表示，“預計下半年需求基本與去年持平。從目前國家通過雙控政策限制產量，預計也在一定范圍內控制需求，保證供需水平的穩(wěn)定。至于價格，目前（兩廣、云貴等地）的價格預計會維持一段時間，我認為預計到國慶節(jié)后會趨于穩(wěn)定。高價趨穩(wěn)的可能性較大。從企業(yè)角度來看，今年成本上漲明顯，目前的價格對企業(yè)來說或仍面臨一定的壓力。但從行業(yè)長期規(guī)律來看，一般來說下半年會好于上半年。”
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